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中国对全球半导体产业的影响 - 中国的新势力



为了回应客户对中国半导体产业快速增长的担忧,普华永道在2004年开始研究这一系列:《中国对全球半导体产业之影响》。更具体地说,帮助客户了解中国的产量是否加剧了全球产能过剩并导致行业低迷。调查发现,对于全球半导体产业而言,中国的市场增长比任何其他国家的产量增长更为重要。

过去一年,中国半导体产业首次超越全球经济衰退的明显影响,影响了——产业曾一度预期。相对而言,2001年的经济衰退基本上没有影响到中国。即使在全球半导体市场下跌32%的时候,中国半导体市场仍然保持了18%的增长。同样,在1996年和1998年,与全球市场的9%和8%的下降率相比,中国的市场增长率达到了约25%。

也许由于之前的行业经济衰退的成功,中国的许多半导体行业参与者似乎都低估了2008/2009年半导体行业经济衰退的严重程度。在2008年下降3%之后,预计2009年全球半导体行业将出现两位数的下滑。在这种情况下,中国仍有望在2009年实现个位数增长,并在2010年实现不到两位数的增长。这种增长预期的可能性似乎很小,因为中国在2008年占全球半导体消费市场的38%。2008年之后,中国的市场和行业连续两个季度出现了与去年同期相比。位数为负数。中国许多半导体行业的参与者已经调整了他们的期与2008年相比,2009年半导体市场预计将下降11%。

尽管半导体行业目前处于低潮,但中国的电子系统制造商(电子系统制造商)继续将半导体消费量提高三倍至五倍,而不是全球增长率。仅2008年一年,中国的半导体消费市场增长了近17%,总产值达到1040亿美元,占全球市场的三分之一。中国的半导体消费连续四年超过日本,北美,欧洲和世界其他地区。在全球经济复苏之后,中国的半导体消费市场将继续以比全球市场更快的速度增长,并且在未来五年内,全球市场份额增长至少会达到几个百分点。2008年和2009年半导体市场的低迷表明,随着中国半导体市场在全球市场的比例增加,对出口贸易的依赖也在增加。自2003年以来的五年间,半导体产品的出口消费已增至近500亿美元,为中国半导体市场带来68%的增长。与此同时,国内半导体消费增加了230亿美元。

经济复苏后,这种情况可能会逐渐改变。如果中国的GDP在未来五年继续以预期的速度增长,国内对半导体产品的需求将会受到推动,全球产业将继续低迷,在这种情况下,中国国内电子产品在半导体消费市场的比例将会增加提高7个百分点。 40%。这将进一步凸显半导体公司产品开发对满足中国国内市场特殊需求的重要性。同时,这也将增加政府的注意力,鼓励它投入更多,鼓励中国的IC设计(fabless)产业发展自己,并减少外国知识产权的使用。

中国市场上最大的供应商仍然是一家大型跨国半导体公司。 2008年,中国半导体市场跻身前50强供应商之列,并没有中国本土公司(或中国本土品牌)。即使是在中国销售其所有2008年产品的中国最大半导体公司,仍然无法跻身中国半导体市场的前45大供应商行列。

与此同时,中国最大的OEM OEM正在寻找和扩大半导体设备。对于想要参与中国半导体市场并从中获取一部分的跨国半导体公司来说,这些OEM代工厂商可以成为他们的重要客户。假设跨国公司产品中半导体的比例为24。7%(2008年中国所有电子系统产品中半导体的平均比例),这12家中国OEM OEM将带来约185亿美元的半导体消费,占近半数总数。占中国半导体市场总量的17.8%。

就生产而言,中国半导体行业的增长受到2008/2009年市场低迷的显着影响,2008年第四季度出现了两位数的下降。然而,中国半导体行业的全球份额继续增长。 2008年,它占全球产量的11%(非常引人注目且意义重大)。与前两年一样,这种增长大部分来自跨国半导体公司而非国内半导体公司。中国的半导体产业仍然过分关注OSD(光电子,传感器,分立器件;光电子|激光器件,传感器和分立元件),IC封装和测试,以及对芯片制造和IC设计缺乏关注。当2008/2009年半导体行业的衰退逐渐复苏时,预计中国电子系统产品的产量将继续以高于全球平均水平的速度增长。尽管发展速度可能放缓,但预计电子系统产品向中国的转移将持续到下一个商业周期(下一个商业周期)。主要原因如下:(a)工业成本和市场导致的重组; (b)中国竞争激烈的支持基础设施; (c)中国的长期经济刺激计划; (d)中国不断增长的国内需求。因此,中国的半导体消费市场将继续以高于全球市场的速度增长,并且在未来五年内,市场份额将至少增长几个百分点。市场份额的持续增长将主要来自国内消费。

由于该行业对市场和经济实力的反应不尽相同,中国的半导体产业将在全球产业低迷的复苏阶段表现出多样性。未来五年,中国的IC设计(fabless)产业将受到半导体消费市场,特别是国内半导体消费市场的大力推动。在竞争中幸存下来的新进入者和公司将受益于行业整合和政府持续的激励措施。因此,我们预计该行业的增长速度将快于中国半导体行业和中国消费市场的其他行业。

中国的OSD部门在中国国内和全球OSD市场和行业中占很大比例。因此,其增长将受到市场增长的影响,并将受到国际半导体公司将OSD生产转移到中国或其他OEM OEM的持续趋势的推动。在未来五年,我们预计中国的OSD行业增长速度将超过全球OSD行业,但略低于其原生的OSD消费市场。

相对于国内市场,中国的IC封装测试行业将更受全球半导体市场的影响。该行业的大部分生产能力都在国际半导体公司或具有类似设备的SATS公司的控制之下。如果中国政府继续实施竞争激励措施,我们有理由期望中国的IC封装测试行业在未来五年内以高于中国IC消费市场的速度增长,至少增长60%。特别重要的是中国集成电路产业在经济低迷时期的增长,这将由投资资本和相关成本决定。几乎所有行业的收入都来自代工厂和IDM芯片制造商。芯片容量的扩大需要高资本投资。中国政府为中国最大的代工厂(通过不同的省级投资机构)提供了一些最具创新性的投资基金,但这些代工厂尚未获得可观的回报以吸引更多投资。

跨国集成元件制造商(IDM)拥有合适的技术,其中两家已经在中国IC制造方面投入了大量资金。在过去两年中,第一个IDM对该领域的收入产生了重大影响,另一个将在明年开始生产,并预计在未来两年内对该行业产生类似的影响。

然而,这种IDM的数量是有限的,并且随着不同区域竞争下一轮芯片生产,IDM的数量正在减少。吸引另一家IDM公司投资中国主要芯片制造商的能力取决于第一个IDM的成功和有吸引力的投资机制的出现。虽然这些都是完全合理的,但它们可能需要等待几年才能对中国的IC制造业产生影响。因此,我们预测中国的IC制造业将在未来五年内以适度的速度增长,增幅约为60%。

为了回应客户对中国半导体产业快速增长的担忧,普华永道在2004年开始研究这一系列:《中国对全球半导体产业之影响》。更具体地说,帮助客户了解中国的产量是否加剧了全球产能过剩并导致行业低迷。调查发现,对于全球半导体产业而言,中国的市场增长比任何其他国家的产量增长更为重要。

过去一年,中国半导体产业首次超越全球经济衰退的明显影响,影响了——产业曾一度预期。相对而言,2001年的经济衰退基本上没有影响到中国。即使在全球半导体市场下跌32%的时候,中国半导体市场仍然保持了18%的增长。同样,在1996年和1998年,与全球市场的9%和8%的下降率相比,中国的市场增长率达到了约25%。也许由于之前的行业经济衰退的成功,中国的许多半导体行业参与者似乎都低估了2008/2009年半导体行业经济衰退的严重程度。在2008年下降3%之后,预计2009年全球半导体行业将出现两位数的下滑。在这种情况下,中国仍有望在2009年实现个位数增长,并在2010年实现不到两位数的增长。这种增长预期的可能性似乎很小,因为中国在2008年占全球半导体消费市场的38%。2008年之后,中国的市场和行业连续两个季度出现了与去年同期相比。位数为负数。中国许多半导体行业的参与者已经调整了他们的期与2008年相比,2009年半导体市场预计将下降11%。

尽管半导体行业目前处于低潮,但中国的电子系统制造商(电子系统制造商)继续将半导体消费量提高三倍至五倍,而不是全球增长率。仅2008年一年,中国的半导体消费市场增长了近17%,总产值达到1040亿美元,占全球市场的三分之一。中国的半导体消费连续四年超过日本,北美,欧洲和世界其他地区。在全球经济复苏之后,中国的半导体消费市场将继续以比全球市场更快的速度增长,并且在未来五年内,全球市场份额增长至少会达到几个百分点。

2008年和2009年半导体市场的低迷表明,随着中国半导体市场在全球市场的比例增加,对出口贸易的依赖也在增加。自2003年以来的五年间,半导体产品的出口消费已增至近500亿美元,为中国半导体市场带来68%的增长。与此同时,国内半导体消费增加了230亿美元。

经济复苏后,这种情况可能会逐渐改变。如果中国的GDP在未来五年继续以预期的速度增长,国内对半导体产品的需求将会受到推动,全球产业将继续低迷,在这种情况下,中国国内电子产品在半导体消费市场的比例将会增加提高7个百分点。 40%。这将进一步凸显半导体公司产品开发对满足中国国内市场特殊需求的重要性。同时,这也将增加政府的注意力,鼓励它投入更多,鼓励中国的IC设计(fabless)产业发展自己,并减少外国知识产权的使用。中国市场上最大的供应商仍然是一家大型跨国半导体公司。 2008年,中国半导体市场跻身前50强供应商之列,并没有中国本土公司(或中国本土品牌)。即使是在中国销售其所有2008年产品的中国最大半导体公司,仍然无法跻身中国半导体市场的前45大供应商行列。

与此同时,中国最大的OEM OEM正在寻找和扩大半导体设备。对于想要参与中国半导体市场并从中获取一部分的跨国半导体公司来说,这些OEM代工厂商可以成为他们的重要客户。假设跨国公司产品中半导体的比例为24。7%(2008年中国所有电子系统产品中半导体的平均比例),这12家中国OEM OEM将带来约185亿美元的半导体消费,占近半数总数。占中国半导体市场总量的17.8%。

就生产而言,中国半导体行业的增长受到2008/2009年市场低迷的显着影响,2008年第四季度出现了两位数的下降。然而,中国半导体行业的全球份额继续增长。 2008年,它占全球产量的11%(非常引人注目且意义重大)。与前两年一样,这种增长大部分来自跨国半导体公司而非国内半导体公司。中国的半导体产业仍然过分关注OSD(光电子,传感器,分立器件,光电子,传感器和分立元件),IC封装和测试,以及对芯片制造和IC设计缺乏关注。

当2008/2009年半导体行业的衰退逐渐复苏时,预计中国电子系统产品的产量将继续以高于全球平均水平的速度增长。尽管发展速度可能放缓,但预计电子系统产品向中国的转移将持续到下一个商业周期(下一个商业周期)。主要原因如下:(a)工业成本和市场导致的重组; (b)中国竞争激烈的支持基础设施; (c)中国的长期经济刺激计划; (d)中国不断增长的国内需求。因此,中国的半导体消费市场将继续以高于全球市场的速度增长,并且在未来五年内,市场份额将至少增长几个百分点。市场份额的持续增长将主要来自国内消费。由于该行业对市场和经济实力的反应不尽相同,中国的半导体产业将在全球产业低迷的复苏阶段表现出多样性。未来五年,中国的IC设计(fabless)产业将受到半导体消费市场,特别是国内半导体消费市场的大力推动。在竞争中幸存下来的新进入者和公司将受益于行业整合和政府持续的激励措施。因此,我们预计该行业的增长速度将快于中国半导体行业和中国消费市场的其他行业。

中国的OSD部门在中国国内和全球OSD市场和行业中占很大比例。因此,其增长将受到市场增长的影响,并将受到国际半导体公司将OSD生产转移到中国或其他OEM OEM的持续趋势的推动。在未来五年,我们预计中国的OSD行业增长速度将超过全球OSD行业,但略低于其原生的OSD消费市场。

相对于国内市场,中国的IC封装测试行业将更受全球半导体市场的影响。该行业的大部分生产能力都在国际半导体公司或具有类似设备的SATS公司的控制之下。如果中国政府继续实施竞争激励措施,我们有理由期望中国的IC封装测试行业在未来五年内以高于中国IC消费市场的速度增长,至少增长60%。

特别重要的是中国集成电路产业在经济低迷时期的增长,这将由投资资本和相关成本决定。几乎所有行业的收入都来自代工厂和IDM芯片制造商。芯片容量的扩大需要高资本投资。中国政府为中国最大的代工厂(通过不同的省级投资机构)提供了一些最具创新性的投资基金,但这些代工厂尚未获得可观的回报以吸引更多投资。

跨国集成元件制造商(IDM)拥有合适的技术,其中两家已经在中国IC制造方面投入了大量资金。在过去两年中,第一个IDM对该领域的收入产生了重大影响,另一个将在明年开始生产,并预计在未来两年内对该行业产生类似的影响。然而,这种IDM的数量是有限的,并且随着不同区域竞争下一轮芯片生产,IDM的数量正在减少。吸引另一家IDM公司投资中国主要芯片制造商的能力取决于第一个IDM的成功和有吸引力的投资机制的出现。虽然这些都是完全合理的,但它们可能需要等待几年才能对中国的IC制造业产生影响。因此,我们预测中国的IC制造业将在未来五年内以适度的速度增长,增幅约为60%。

主要发现

2008年和2009年经济低迷对中国半导体消费市场的影响比全球市场更慢,更轻。

中国的半导体市场继续超越全球市场表现

中国半导体行业的表现受到货币汇率变化的显着影响

中国半导体消费市场的增长率在过去四年中逐渐放缓。

两项中国经济刺激计划(家电下乡,家电更新)将对2008年和2009年半导体行业的复苏产生直接有效的影响。

IC设计是中国IC产业在2008年呈现正增长的唯一领域。

2008年低迷的半导体产业扩大了IC消费与IC产业收入之间的差距。

目前观察到,并非所有中国晶圆厂都将在短期内完工。

虽然大中华区(中国大陆,香港和台湾)的半导体市场增长了8%,但台湾市场却下降了16%。

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